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　　宋·皇祐三年，涿郡府泗水县，因人口大量走失而引起民怨发生叛乱，县令宗朝虽将叛乱镇压，但走失的人口始终无法找回，刑部卧底遒辛治受太尉陆判官之命，顶替被暗杀的周广泗水帮帮主，通过卧底身份帮派搜集情报，

本片讲述了以“逃兵”身份为掩饰的信使张祚在执行送信的秘密任务时，在黄沙渡客栈遭遇艰难险境。在家国危亡之际，各路侠客纷纷出手相助，成功帮助信使张祚送出密信，拯救了百姓，自己却牺牲大漠的武侠故事。

明朝中叶，走狗大太监刘崇通敌卖国，残害忠良，八王爷暗自调查刘崇得到其通敌书信，准备面呈圣上弹劾刘崇。不料，其亲信在护送书信时遭到走狗追杀，紧急之下，将书信托付赶考书生宋乾并告知其中有奸细的消息，嘱咐宋